亚星游戏官网集团发行10亿元公司债,创全国私募债历史最低价
7月28日,亚星游戏官网集团所属高投公司非公开发行10亿元公司债。牵头主承销商为华泰联合证券,联席主承销商为东吴证券、浙商证券、国信证券。
该期公司债分为两个品种发行,分别是“22嘉高03”,发行规模5亿元,3+2年期,票面利率3.00%,较公司同期限存量非公开公司债券估值低20BP;“22嘉高04”,发行规模5亿元,5年期,票面利率3.47%,较公司同期限存量非公开公司债券估值低51BP。两个品种均为全国同评级同期限私募公司债券发行历史最低利率。
本期10亿元非公开公司债券募集资金将用于8月上旬公司债回售,相比回售债券成本,每年可节省财务费用1045万元。
除此以外,公司上半年还发行了20亿元公司债以及10亿元中期票据债券,其中28亿元资金也用于置换回售债券,相比回售债券成本,每年共可节省财务费用4500余万元。